Řešení

Rodinný a podnikatelský majetek.

Majetek podnikatele se v čase mění. Vedle provozní firmy přibývají nemovitosti, účasti, úvěry a investice s partnery.

Co řešíme

Nezačínáme právní formou.

Nejdříve mapujeme aktiva, vlastníky, peněžní toky, způsob rozhodování, investiční horizont a očekávané změny.

Teprve z této mapy vzniká požadavek na fondovou strukturu, třídy, frekvenci oceňování, reporting a způsob investičního rozhodování.

Jednoduchý příklad

Zakladatel, firma, dvě nemovitostní SPV a společné investice.

Cílem nemusí být vložit vše do jednoho fondu. Fond může být investiční vrstvou nad vybranými aktivy, zatímco část provozní struktury zůstane mimo něj.

Výstupem je mapa majetku a požadavků na provoz fondu. Převody, vklady, fúze a jejich daňové dopady se řeší až po právním, daňovém, účetním a valuačním posouzení.

Hranice

Fond není náhradou rodinného řízení, dědického plánování ani daňového poradenství.

Může však vytvořit transparentní rámec pro investiční strategii, evidenci ekonomických práv, pravidelné ocenění a dlouhodobou správu vybraného majetku.

Probrat majetkovou situaci